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Che cosa si ottiene con un rollover IRA Aiuto Fidelity costruzione di un piano che stia al passo con un mercato in continua evoluzione e in grado di adattarsi al mutare delle esigenze Una vasta gamma di opzioni di investimento, tra cui Fidelity e fondi non Fidelity, oltre a contribuire a scegliere loro un facile - follow processo di ribaltamento, con l'accesso a uno specialista lungo la strada Pronto per iniziare 1. per un rollover IRA, piena deducibilità di un contributo per il 2016 è a disposizione dei partecipanti attivi la cui 2.016 Modified rettificato reddito lordo (MAGI) è 98.000 o meno ( congiunta) e 61.000 o meno (singolo) deducibilità parziale per MAGI fino a 118.000 (comune) e 71.000 (singolo). Inoltre, piena deducibilità di un contributo è disponibile per i coniugi che lavorano o non lavorativi che non sono coperti da un piano dal datore di lavoro la cui MAGI è inferiore a 184.000 per il 2016 deducibilità parziale per MAGI fino a 194.000. Per il 2017 completa deducibilità del contributo è a disposizione dei partecipanti attivi la cui 2017 Modified rettificato reddito lordo (MAGI) è 99.000 o meno (comune) e 62.000 o meno (singolo) deducibilità parziale per MAGI fino a 119.000 (comune) e 72.000 (singolo) . Inoltre, piena deducibilità di un contributo è disponibile per i coniugi che lavorano o non lavorativi che non sono coperti da un piano dal datore di lavoro la cui MAGI è inferiore a 186.000 per il 2017 deducibilità parziale per MAGI fino a 196.000. 7,95 Commissione applica ai contratti su azioni on-line degli Stati Uniti in un conto di fedeltà con un saldo minimo di apertura di 2.500 per Fidelity Brokerage Services LLC clientela retail. Vendere gli ordini sono soggetti ad una commissione di valutazione di attività (compresa tra 0,01 e 0,03 per 1000 del capitale). Potrebbero essere applicate altre condizioni. Vedere Fidelitycommissions per i dettagli. Tenete a mente che l'investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita. Indicazioni fornite è educativo. I rating iniziali del cliente e recensioni per questo prodotto (quelli datati prima 6.212.012) sono stati forniti a Fidelity attraverso un invito e-mail per il feedback sul prodotto. Tutte le valutazioni e recensioni sono forniti per Fidelity su base volontaria e sono proiettati in conformità con le linee guida stabilite nelle nostre valutazioni e recensioni dei clienti Condizioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni su cui possono essere inviati valutazioni e recensioni, si prega di fare riferimento alle nostre valutazioni e recensioni dei clienti Condizioni di utilizzo. recensioni in primo piano sono stati selezionati in base a criteri soggettivi e sono stati esaminati da Fidelity Investments. La media è determinata calcolando la media aritmetica di tutte le valutazioni che sono stati approvati per la pubblicazione per le Valutazioni di clienti e recensioni Condizioni di utilizzo, e non include alcun feedback che non soddisfano le linee guida e sono stati, pertanto, non pubblicate). Valutazioni e commenti vengono aggiunti continuamente al sito web (dopo un ritardo per lo screening contro le linee guida), e media delle recensioni vengono aggiornati dinamicamente come recensioni vengono aggiunti o rimossi. I rating e le esperienze di clienti non possono essere rappresentativi delle esperienze di tutti i clienti o gli investitori e non è indicativo del successo futuro. L'accuratezza delle informazioni contenute nelle valutazioni dei clienti e le recensioni non può essere garantita da Fidelity Investments. I clienti che postano feedback possono essere responsabili di rivelare se hanno un interesse finanziario o un conflitto a presentare un rating e recensione. Si prega di contattare un rappresentante Fidelity se avete domande o dubbi in merito alle valutazioni e recensioni pubblicate qui. Spostare i soldi per iniziare a muoversi Fidelity fondi sul tuo nuovo account con questo rapido elenco di controllo. È anche possibile chiamare uno specialista di rollover al 800-343-3548 per chiedere aiuto in qualsiasi punto del processo. Richiedi un rollover direttamente dal tuo vecchio 401 (k). Uno specialista rollover può aiutare a contattare il vostro ex amministratore datori di lavoro piano, oppure è possibile contattare l'amministratore per conto proprio. Completare i moduli richiesti dall'amministratore piano. Chiedere loro di fare l'assegno intestato a: Fidelity Gestione Trust Company (o FMTC), FBO: il numero di conto nameFidelity IRA. Invia il controllo di uno degli indirizzi indicati qui, portarlo in un centro per gli investitori, o la scansione e depositarlo con Fidelity Mobile su un iPhone. iPad. o dispositivo Android. Fidelity vi comunicheremo via e-mail e dai brevetti posta quando i fondi sono arrivati. Posta ordinaria: Fidelity Investments ATTENZIONE: rollover diretti PO Box 770.001 Cincinnati, OH 45.277-0037 posta Pernottamento: Fidelity Investments ATTENZIONE: diretto rollover 100 Crosby Parkway KC1H Covington, KY 41015-0037Bogleheads. org FrugalInvestor ha scritto: mi consiglia di fare una diretta custode di rollover custode e lasciare che il due di loro preoccuparsi di come il suo fare. Questo nega anche la possibilità di sanzioni si dovrebbe maltrattare i fondi. Si dovrebbe essere in grado di compilare i documenti con Vanguard e poi basta far loro gestire da lì. Il rappresentante può aver pensato che tu eri già in possesso dei fondi. Mi chiedo anche se questo processo potrebbe essere stato trascurato. Esso non dovrebbe venire a un assegno o un bonifico bancario. A volte ho spostato titoli (non IRA) da un intermediario all'altro partendo un'autorizzazione al mediatore di ricezione e nient'altro necessario. Il custode IRA al trasferimento di custode non dovrebbe richiedere più giusta a partire da Vanguard. FrugalInvestor ha scritto: Io vi consiglio di fare un custode diretto al rollover custode e lasciare che il due di loro preoccuparsi di come il suo fare. Questo nega anche la possibilità di sanzioni si dovrebbe maltrattare i fondi. Si dovrebbe essere in grado di compilare i documenti con Vanguard e poi basta far loro gestire da lì. Il rappresentante può aver pensato che tu eri già in possesso dei fondi. Mi chiedo anche se questo processo potrebbe essere stato trascurato. Esso non dovrebbe venire a un assegno o un bonifico bancario. A volte ho spostato titoli (non IRA) da un intermediario all'altro partendo un'autorizzazione al mediatore di ricezione e nient'altro necessario. Il custode IRA al trasferimento di custode non dovrebbe richiedere più giusta a partire da Vanguard. Il PO è mobile su un 401k, non IRA. A meno che il rollover è fatto nello stesso istituto (Schwab a Schwab), piani di 401k di solito non lo fate trasferimenti in natura, ma piuttosto vendono di tutto e distribuire in contanti. Pertanto sarà essere un assegno o un filo. Sembra Vanguard non ha ancora allenarsi bene questo rep. Il PO dovrà tentare la fortuna per un rappresentante migliore. Harry Sit, prendendo una pausa dal forum. FrugalInvestor ha scritto: Io vi consiglio di fare un custode diretto al rollover custode e lasciare che il due di loro preoccuparsi di come il suo fare. Questo nega anche la possibilità di sanzioni si dovrebbe maltrattare i fondi. Si dovrebbe essere in grado di compilare i documenti con Vanguard e poi basta far loro gestire da lì. Il rappresentante può aver pensato che tu eri già in possesso dei fondi. Mi chiedo anche se questo processo potrebbe essere stato trascurato. Esso non dovrebbe venire a un assegno o un bonifico bancario. A volte ho spostato titoli (non IRA) da un intermediario all'altro partendo un'autorizzazione al mediatore di ricezione e nient'altro necessario. Il custode IRA al trasferimento di custode non dovrebbe richiedere più giusta a partire da Vanguard. Il PO è mobile su un 401k, non IRA. A meno che il rollover è fatto nello stesso istituto (Schwab a Schwab), piani di 401k di solito non lo fate trasferimenti in natura, ma piuttosto vendono di tutto e distribuire in contanti. Pertanto sarà essere un assegno o un filo. Sembra Vanguard non ha ancora allenarsi bene questo rep. Il PO dovrà tentare la fortuna per un rappresentante migliore. Ho fatto un datore di lavoro 401 (k) per Vanguard IRA custode di rollover custode, ma forse la mia 401 (k) piano era atipico. La nostra vita è sprecata per i dettagli. semplificare, semplificare. - Henry David Thoreau FrugalInvestor ha scritto: Io vi consiglio di fare un custode diretto al rollover custode e lasciare che il due di loro preoccuparsi di come il suo fare. Questo nega anche la possibilità di sanzioni si dovrebbe maltrattare i fondi. Si dovrebbe essere in grado di compilare i documenti con Vanguard e poi basta far loro gestire da lì. Il rappresentante può aver pensato che tu eri già in possesso dei fondi. Mi chiedo anche se questo processo potrebbe essere stato trascurato. Esso non dovrebbe venire a un assegno o un bonifico bancario. A volte ho spostato titoli (non IRA) da un intermediario all'altro partendo un'autorizzazione al mediatore di ricezione e nient'altro necessario. Il custode IRA al trasferimento di custode non dovrebbe richiedere più giusta a partire da Vanguard. Il PO è mobile su un 401k, non IRA. A meno che il rollover è fatto nello stesso istituto (Schwab a Schwab), piani di 401k di solito non lo fate trasferimenti in natura, ma piuttosto vendono di tutto e distribuire in contanti. Pertanto sarà essere un assegno o un filo. Sembra Vanguard non ha ancora allenarsi bene questo rep. Il PO dovrà tentare la fortuna per un rappresentante migliore. Ho fatto un datore di lavoro 401 (k) per Vanguard IRA custode di rollover custode, ma forse la mia 401 (k) piano era atipico. Hai trasferire titoli direttamente tra custodi o hai liquidare vostro 401k titoli e il trasferimento in contanti al nuovo custode IRA Credo TFB stava parlando sul trasferimento direttamente titoli. FrugalInvestor ha scritto: Io vi consiglio di fare un custode diretto al rollover custode e lasciare che il due di loro preoccuparsi di come il suo fare. Questo nega anche la possibilità di sanzioni si dovrebbe maltrattare i fondi. Si dovrebbe essere in grado di compilare i documenti con Vanguard e poi basta far loro gestire da lì. Il rappresentante può aver pensato che tu eri già in possesso dei fondi. Mi chiedo anche se questo processo potrebbe essere stato trascurato. Esso non dovrebbe venire a un assegno o un bonifico bancario. A volte ho spostato titoli (non IRA) da un intermediario all'altro partendo un'autorizzazione al mediatore di ricezione e nient'altro necessario. Il custode IRA al trasferimento di custode non dovrebbe richiedere più giusta a partire da Vanguard. Il PO è mobile su un 401k, non IRA. A meno che il rollover è fatto nello stesso istituto (Schwab a Schwab), piani di 401k di solito non lo fate trasferimenti in natura, ma piuttosto vendono di tutto e distribuire in contanti. Pertanto sarà essere un assegno o un filo. Sembra Vanguard non ha ancora allenarsi bene questo rep. Il PO dovrà tentare la fortuna per un rappresentante migliore. Ho fatto un datore di lavoro 401 (k) per Vanguard IRA custode di rollover custode, ma forse la mia 401 (k) piano era atipico. Hai trasferire titoli direttamente tra custodi o hai liquidare vostro 401k titoli e il trasferimento in contanti al nuovo custode IRA Credo TFB stava parlando sul trasferimento direttamente titoli. Ero concentrato sulla questione PO. Io non credo che avesse a che fare con il trasferimento di titoli. La mia era una liquidazione completa con fondi trasferiti a Vanguard. La nostra vita è sprecata per i dettagli. semplificare, semplificare. - Henry David Thoreau ho mandato una mail a Vanguard, che è stato risposto a da servizi di concierge, affermando che Vanguard accetterà un bonifico bancario per un rollover 401k per un IRA Vanguard. Non ho ancora fatto il rollover, ma la pianificazione Im a farlo al più presto. Io posto un aggiornamento su come va. Ecco il messaggio completo da Vanguard: Grazie per il vostro continuo interesse dimostrato nei Vanguard. È possibile collegare le attività in un Vanguard conto (R) IRA esistenti, fornendo le seguenti informazioni Schwab: ABA FRB 021.001.088 HSBC Bank USA 452 5th Avenue New York, NY 10.018-2786 conto HSBC 000112046. conto filo in entrata Vanguard. Il nome del fondo e il numero (o fundsquot quotVarious se si stanno investendo in più di uno). Il tuo numero di conto a Vanguard. Il nome e l'indirizzo indicato sul vostro conto Vanguard. Youll ricevere il giorno corrente data di negoziazione in uno di questi casi: Voi ci chiamate da 16:00 ora della costa orientale, per farci sapere circa il commercio imminente e quindi finanziare il commercio da 18:00 dello stesso giorno. Riceviamo il filo in buon ordine da 16:00 ora della costa orientale. In caso contrario, la data di commercio sarà il giorno lavorativo successivo. Si noti che i fondi del mercato monetario inizieranno a guadagnare dividendi alla data di negoziazione solo se la richiesta è pervenuta (sia per telefono o filo) prima 10:45 ora della costa orientale (14:00 per Market Fund Primo denaro Vanguard). In caso contrario, la quantità di filo inizierà a guadagnare dividendi il giorno lavorativo successivo. Per evitare ritardi con il vostro acquisto del filo, si prega di contattare Vanguard a 888-629-4920 prima di inviare il filo. Se avete domande, si prega di chiamare Vanguard Servizi di portineria a 800-414-1742. Gli specialisti sono disponibili nei giorni lavorativi 8:00-20:00 ora della costa orientale. Grazie per tutte le risposte.